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國家管網公司成立背景下 中國LNG接收站如何公平開放?

  國家石油天然氣管網集團有限公司(簡稱國家管網公司)于2019年12月9日在北京正式成立,標志著深化油氣體制改革邁出關鍵一步,對于提高油氣資源配置效率,促進油氣行業高質量發展,保障國家能源安全,意義重大、影響深遠。作為基礎設施的重要組成部分和海上進口通道,LNG接收站的公平開放對促進上游主體多元化具有重要推動作用。本文基于管網公司成立向完全市場化過渡階段可能存在的一些問題進行探討。


  一、中國LNG接收站開放歷程


  當前,進口LNG在中國天然氣市場扮演日益重要的角色,如何合理布局LNG接收站,充分發揮現有LNG接收站的使用效率,服務中國天然氣產供儲銷體系建設,是一項重要課題。


  1、中國近年來油氣基礎設施公平開放政策


  近年來,為了促進基礎設施向第三方公平開放,國家主管部門陸續出臺系列政策,指導油氣運營企業逐步向第三方開放。


  2、中國LNG接收站向第三方開放歷程


  2014年8月起,中石油率先通過線下商談形式向合作伙伴開放了一些接收站窗口期,開展了基礎設施向第三方開放嘗試,據不完全統計,接收站擁有方陸續開展了第三方開放業務。


  但鑒于2016年受市場需求和油價影響,出現了進口LNG反替代管道氣現象,影響了長協資源的消納,接收站向第三方開放暫告一段落。除以上業務之外,接收站擁有方為冬季保供或資源調整還開展了定向開放或資源互換,保障了特殊環境下的天然氣供應。


  為了將接收站開放模式推向市場化,2018年9月20日起,中海油聯合上海石油天然氣交易中心發揮第三方平臺公開、公平、透明的作用,分別推出了LNG窗口期一站通單個產品、短期協議和長期協議,開啟了國內接收站開放的新模式。


  二、國外LNG接收站向第三方開放情況


  1、國外LNG接收站利用率


  2018年,日本LNG接收站產能利用率約41%,韓國LNG接收站的利用率為32%,歐洲的LNG接收站利用率約30%。


  2、歐盟LNG接收站開放情況


  2003年,歐盟頒發2003/55/EC號指令,要求拆分油氣公司,獨立長輸管網、配氣管網和接收站,在輸氣、配氣和儲氣業務上推行第三方準入機制,但大型基礎設施投資項目可豁免第三方準入義務。意大利、荷蘭等國進展相對較快,意大利是歐洲第一個實施接收站開放的國家;德國、法國等歐洲大陸國家考慮供應安全問題,改革進程相對較慢;英國為鼓勵接收站投資,給予國內所有接收站向第三方開放的豁免。


  意大利的一級市場通過公開市場出售,每年7月1日,使用者可以購買下一年或者幾年(3-7年)的接收能力,同時由于用戶每個月還可以在一定范圍內對預訂的年度接收能力進行調整,每個月還有月度接收能力在公開市場出售,用戶需要在月底前4天確定下個月需要預定的容量以及下下個月需要交付的天然氣容量。如果預定總量超過總接收能力,意大利監管機構還制定了優先級。


  英國的LNG接收能力通過一級市場和二級市場兩種方式出售,在一級市場上,通過公開出售(Open Season)的方式與幾家大用戶簽訂長期合約,目前三座LNG接收站(Isle of Grain, Dragon LNG, South Hook)的接收能力由9家公司共同享有,包括BP、Centrica、法國的蘇伊士、德國的Eon、馬來西亞國家石油公司等。在二級市場上,一級用戶有權利通過雙邊協議和公開拍賣的方式轉售多余的庫容,拍賣的時間為窗口期前最早14天、最晚7天,公開拍賣的信息通過一級用戶網站或接收站的官方網站(以后者為主)上發布。由于二級市場的轉售并沒有完全強制,英國燃氣與電力管制辦公室(Ofgem)負責對一級用戶轉售LNG窗口期的監管,以確保閑置的接收能力都能提前在二級市場出售。


  西班牙的一級市場遵循先到先得(First Come First Serve FCFS)的原則,由于接收能力富裕,基本能滿足所有預訂者的需求,且在長期合約之外,還預留了至少25%的接收能力供短期貿易(小于兩年)使用,由LNG接收站運行商統籌。


  3、歐洲LNG長協執行


  在歐盟推動天然氣市場化改革進程中,既有的天然氣市場秩序、市場結構都受到了巨大沖擊。


  意大利政府2000年5月開始實施較激進的天然氣市場改革,甚至允許家庭自主選擇天然氣供應商。在國內市場受擠占的情況下,埃尼公司無法執行上游照付不議長期合同,公司的主要對策為:一是與上游重談合同,既包括價格重談,也包括取消合同;二是壓減合同量,2007年埃尼公司有424萬噸LNG合同量,但實際只在意大利進口了172萬噸;三是拓展國際市場,向國際銷售過剩的LNG。


  英國政府對英國天然氣公司、森特理克公司以及相關上游公司施壓,要求他們重新談判合同。英國天然氣等公司一方面被迫將以前簽署的與油價掛鉤的合同價格改為與氣價掛鉤,另一方面被迫虧本低價出售天然氣。森特理克公司動用儲備了10年的應急資金,并利用在上游的參股地位對沖部分損失。


  西班牙天然氣公司對上游公司進行了部分賠償,并以高于成本的價格將長期SPA合同轉售出去,在一定程度上避免了虧損。


  2019年夏季(4至9月),歐洲天然氣進口量同比增長8.2%,達到1917億立方米,主要受LNG帶動,這期間LNG再氣化率同比增長117.5%,達到471.7億立方米。其中,希臘53%的天然氣供應來自LNG,而2018年這一比例僅為21%,截至10月底,希臘從保加利亞進口的管道天然氣下降了44%。這一趨勢表明,如果消費量增速不足,同時LNG價格更具優勢,進口LNG規模擴大將很大程度上沖擊管道氣市場,將對管道氣生產和進口企業巨大影響。


  三、中國LNG接收站建設和利用率情況


  1、中國LNG接收站建設情況


  截至2019年12月,中國已投運LNG接收站22座,2019年投運的LNG接收能力為140萬噸/年。


  從2006年廣東大鵬LNG接收站投運以來,中國LNG接收能力逐年增加,目前仍有批量接收站在規劃、審批和建設過程中,2020-2024年期間將有部分接收站陸續投產,但增幅不大;2025年投產規模增加,預計接收能力將增加至1.3億噸/年。


  2、中國LNG接收站利用率


  2018年,中國已投產的20座LNG接收站的全年平均利用率約76%,冬季保供期間,北方LNG接收站基本滿負荷運行。相比于歐洲、日本和韓國30%-41%的利用率(詳見圖3),中國的接收站利用率明顯偏高,為確保富余的LNG接收能力公平向第三方開放,需要設定合理的分配機制或引入競爭機制。


  四、中國LNG進口情況


  1、2018年中國LNG進口量


  2018年中國天然氣表觀消費量2803億立方米,年均增速12.5%,遠高于全球2.5%的平均增速。業內機構預測,到2025年,中國天然氣表觀消費量將達到5139億立方米,但從2021年開始,預測增速有所放緩,低于10%增速。


  2018年,中國共進口LNG 5378萬噸,增速達40.5%,占天然氣進口總量的59.5%,其中LNG現貨量約1800萬噸(包括小短協),成為世界上第二大LNG進口國,長協與現貨的比例約為2:1。進口LNG量在逐年增加,進口LNG在進口天然氣總量的占比也在逐年提升。


  從2006年中海油廣東大鵬項目簽訂的第一個LNG長協以來,三大石油公司、申能、新奧、九豐、廣匯、華電等接收站擁有方陸續簽訂了5000多萬噸/年LNG長協或框架協議,其中三大石油公司簽訂的長協大部分已經進入執行階段,由于長協簽訂時間較為集中,需要到2030年左右才陸續開始到期。


  2、近幾年中國LNG進口價格和出廠價格


  2018年,中國LNG消費量近2300多萬噸,除部分交通、工業用戶外,也是管道氣市場的重要補充,與管道氣價格相互影響。下圖采用江蘇省LNG出站價格為例,可以看出,中國LNG出廠價格大部分時間高于LNG進口現貨價格,中國作為進口LNG增量最大的市場,國際市場與國內市場聯動性增強,尤其在2019年國內增幅放緩后,國際現貨市場供大于求,價格一直處于低位,價差愈加明顯。


  國內市場與國際市場的價差使LNG接收站窗口期成為緊俏資源,市場上也出現了很多企業繞開LNG接收站瓶頸限制,采用LNG罐箱方式進口LNG,特別是通過日韓進口進一步縮短了運距,有利于提升周轉效率,但目前仍然受到政策法規、堆場、效率等限制,仍未形成商業化、規模化運作。因此,接收站開放仍是現階段國內企業參與上游的重要渠道。


  五、國家管網公司成立后LNG接收站開放問題探討


  1.國家管網公司接收站開放需解決的問題


  國家管網公司成立后,部分接收站資產將納入國家管網公司,管道、接收站等基礎設施均向第三方開放,仍有很多問題需要解決以便平穩過渡:


  (1)互聯互通建設:目前國內接收站平均利用率較高,部分利用率偏低的原因可能是由于未與主管網連接、區域內接收站密集,或當地消費量較低,一旦形成互聯互通格局,可進一步提高利用率。


  (2)容量分配機制:如何平衡與現有長協的關系,除資源方積極開展價格回顧之外,考慮一定的分攤機制,避免因大量現貨進口導致原有長協產生違約風險,解決好現有存量用戶和新增用戶的關系。


  (3)定價機制:短期內LNG接收站窗口期仍然屬于稀缺資源,一旦開放,需要有合理競爭性定價機制和分配機制,做到公開透明和合理收益。


  (4)規模化和連續性:目前接收站冬季利用率較高,承擔了大量的應急、調峰和保供功能,在冬季保持較高的水平,可利用的窗口期數量有限,而對于用戶來說,穩定連續的窗口期保持提貨穩定才有利于市場穩定,而不僅是階段性的投機需求。


  (5)運行機制優化:使用LNG接收站窗口期的第三方用戶,采用液態和氣態方式提貨,可能涉及跨區域提貨,因此船貨接卸、外輸等運行機制和管輸費的設計會對用戶成本和管網運行有較大影響。同時,為了保證結算的公平性,需要盡快將推廣熱值計價提上日程。


  2.現階段“進口LNG窗口一站通”產品的優勢


  為貫徹國家油氣體制改革,落實天然氣基礎設施向第三方公平開放的政策要求,實現中國天然氣供應主體多元化,創新天然氣供應保障新模式,助力產供儲運銷體系建設,促進行業持續健康穩定發展,中海油和上海石油天然氣交易中心聯合推出的“進口LNG窗口一站通”長期協議產品,為希望進入LNG進口及下游銷售全產業鏈的主體提供了一個機會。其主要特點如下:


  (1)連續性和穩定性:長期協議包括5-10年的LNG窗口期使用,每季度一船,可以實現全年均勻提貨。


  (2)長協和現貨組合:長協與現貨的比例為1:1,相比現有三大石油公司進口LNG約2:1的長現貨比例,具有一定的市場優勢。據IEA預測,到2024年,國際LNG貿易處于供大于求狀態,有利于現貨的采購和議價。


  (3)靈活的提貨方式:可以在某一接收站卸載進口LNG,同時協調在國內的其他接收站提貨,滿足不同區域的市場需求。它可以滿足液態出貨,也可以氣態出貨,國家管網公司成立后,更有利于氣態出貨,滿足更大的市場需求。采用以吉焦為單位的熱值計價對買賣雙方更加公平。


  (4)操作便捷:進口LNG窗口一站通可以幫助第三方主體進行進口環節的船岸匹配、報關報檢等相關服務,提供一站式服務,流程便捷;同時滿足客戶通過分期滾動預付款的方式提貨,降低了整船LNG進口的資金壓力,使資金周轉更靈活,更高效。


  (5)資源采購優勢:除客戶自采外,可通過中海油代采方式,中海油作為國際第三大LNG進口公司,具有豐富的經驗、資源和人才;上海石油天然氣交易中心作為國家級平臺,也將為客戶采購海外LNG資源提供良好支持。


  六、總結


  通過對中國接收站開放政策和歷程的回顧,參照國外向市場化過渡階段接收站開放的影響,同時結合中國接收站建設和天然氣消費前景,對國家管網公司成立背景下LNG接收站開放總結及建議如下:


  (1)LNG接收站及配套基礎設施開放是國家油氣體制改革的方向,是促進上游供應主體多元化的重要途徑。接收站開放經過了多年的市場嘗試,從操作模式上具有可行性,但在規模化、連續性上仍有待提升。


  (2)中國LNG接收站平均利用率較高,從短期來看,LNG接收站窗口期仍相對稀缺,需要有合理的分配機制或競爭機制,確保第三方主體的公平參與。


  (3)近幾年供應量增幅超過需求量增幅,LNG國際市場供應充足,現貨市場價格將保持低位運行。


  (4)國家管網公司接收站開放需統籌協調各方面因素,進口管道氣和LNG的長協問題不容忽視,同時避免接收站投資過剩,確保產業鏈能夠健康有序發展。


  (5)進口LNG窗口一站通和資源互換等業務開展能夠有效的提高資產利用效率和規避不合理的運輸,可以借鑒相關操作經驗。


  國家管網公司已成立,“X+1+X”的天然氣市場格局正在逐步形成,中國天然氣市場化程度也在逐步提高,未來幾年國際LNG市場也基本是供大于求的局面,精準定位,準確分析,抓住機遇,就有機會成為中國天然氣行業的多供應主體X之一,助推中國天然氣市場化程度。

 
Tags:LNG 管網  
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